En couverture : Le Complot de la reine-mère par J. Penninck, illustré par J. R. (?).
Dans le Transvaal, un récit inhabituel dont le personnage principal est la mère impérieuse du chef du peuple de Swaziland, Zulewa. Cette femme peu commode, toujours accompagnée de sa suite essentiellement féminine, est la véritable reine. Son fils en fera l’expérience fatale en tentant de prendre le pouvoir qu’il pensait lui appartenir. La mère sans pitié le remplacera par un autre fils, plus docile.

Au sommaire :
- Textes sous image à suivre : L’aigle des Andes par Jo Valle, ill. A. Vallet
- Humour : E. Nicolson
- Nouvelles : Le Complot de la reine-mère par J. Penninck, ill. J. R. – Un Sac de perles par A. G. Pearson, ill. Fred Bennett (auteur et illustrateur de Chums) et Léon Roze – Peut-on domestiquer le tigre par Henri Sauvère, ill. Anonyme.
- Romans à suivre : La fille de l’indien blanc par R. M. Explorator , ill. André Galland – L’Empire de la Sierra par Fabien D’Argelles, ill. Lubin de Beauvais.

